USO INTERNO · ASESORES

Enviar el perfilador al cliente

Comparte este link con el cliente. Él llena el formulario, autoriza el tratamiento de sus datos, y se crea el negocio en Créditos → Nuevo automáticamente. Si pones tu nombre, queda registrado que tú lo referiste.

Tu nombre (asesor) — opcional Celular del cliente — opcional (para abrir su WhatsApp)

El link ya está listo. Cópialo o mándalo por WhatsApp.

Cómo funciona

El cliente abre el link y llena sus datos (2 minutos).
Confirma un código que le llega al correo (autorización Ley 1581).
Se crea el negocio en Créditos → Nuevo con el resultado del decisor.
Si escribiste tu nombre, el negocio queda marcado "Referido por asesor: …".

Los perfiladores y cuándo usar cada uno

👤 Perfilador del cliente (autoperfil)

El link de arriba. El cliente lo llena solo desde su celular. Ideal para captar por WhatsApp, web, QR o campañas. Crea el negocio en Créditos → Nuevo con un pre-resultado; el cliente ve "un asesor te contactará".

🧑‍💼 Perfilador del vendedor (tú perfilas al cliente)

Cuando tú tomas los datos. Más completo: sección avanzada abierta, verifica seguridad social (empresa por NIT y ahora también la cédula de la persona), muestra retanqueo y alternativas (cross-sell). Se abre desde el botón del decisor dentro del negocio en HubSpot, o con el link ?rol=vendedor.

📊 Perfilamiento masivo (CSV) — uso interno

Para una base completa: subes un CSV, el motor perfila todas las filas y tú eliges cuáles se convierten en negocio (por lotes, auditable). En perfil.financiatec.com.co/bulk-perfilar.html.

El estudio final (aprobación real, tasa y monto definitivos) lo hace el analista en el pipeline "Fábrica de créditos". Los perfiladores dan un pre-resultado para priorizar y contactar.